为重启IPO铺路？万联证券实施增资扩股计划，控股股东拟认购不少于20亿元

为重启IPO铺路？万联证券实施增资扩股计划，控股股东拟认购不少于20亿元

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万联证券正在增资扩股。根据南方联合产权交易中心披露，万联证券拟公开征集1个及以上战略投资者，合计认购增发新股对应持股比例不超过19.98%。其中，控股股东广州金融控股集团有限公司（以下简称“广州金控”）拟认购增发新股的出资额不少于20亿元。

公开信息显示，在12月17日万联证券举办的2024年度投资策略会上，万联证券总裁张毅峰表示，目前，万联证券正在实施“345”发展战略，力争增资60亿元、重启IPO，2025年实现上市增资。

万联证券拟增资60亿元

南方联合产权交易中心网站披露了万联证券增资项目，披露日期为12月25日至次年2月22日。增资方案主要内容概括为：本次增资拟募集资金总额视增资情况而定，公司控股股东广州金控拟按最终以公开信息披露产生的增资价格同步增资不少于20亿元。引入战略投资者对应持股比例不超过19.98%。

具体来看，本次增资拟增发新股不超过25.49亿股，每一元新增注册资本认购价格不低于（含）2.3543元。若按此计算，本次拟募集资金总额将达60亿元。

进一步来看，前述拟增发的25.49亿股中，万联证券控股股东广州金控拟认购增发新股不少于8.50亿股，出资不少于20亿元，增资后对应持股比例不低于44.38%；战略投资者合计认购增发新股不超过16.99亿股，出资额约40亿元，对应持股比例不超过19.98%。不过需要注意的是，单一战略投资者认购增发新股不少于（含）2123.77万股，对应持股最低不少于（含）0.25%。也就是说，单一战略投资者认购金额至少为5000万元。

目前万联证券共有4名股东，由于广州金控参与认购，增资后的持股比例较原来仅下滑一成，而广州市广永国有资产经营有限公司、广州开发区投资集团有限公司、广州国际信托投资公司不参与此次增资项目，因而增资后的持股比例较原来下滑约三成，增资完成后的持股比例分别为不低于18.83%、14.21%和2.6%。

万联证券增资前后（拟）股权结构

另外，本次增资完成后，万联证券的注册资本新增不超过（含）人民币25.49亿元，具体投资金额及持股份额以交易各方签订的增资协议为准。控股股东广州金控、战略投资者的投资金额与其认缴的注册资本金额之间的差额列入公司资本公积。

年初曾提出增资扩股计划

其实，万联证券增资事项早在今年年初就已被定为2023年计划。今年2月，万联证券组织召开公司高质量发展大会，公司党委书记、董事长王达就提出要坚持做深做实公司“345”发展战略，坚持稳字当头、稳中求进、加速发展，2023年力争资本实力稳步增强，完成增资扩股60亿元，实现净资本超150亿元，以资本实力提升驱动经营成果实现跃升，力争主要经营指标全面增长。

另外，12月17日，万联证券举办2024年度投资策略会。万联证券总裁张毅峰表示，目前，万联证券正在实施“345”发展战略，力争增资60亿元、重启IPO，2025年实现上市增资，以“做强财富、做优自营、做大资管、做精投行”四大业务为抓手，最终实现“建设湾区一流A类上市券商”的理想蓝图。

万联证券曾于2018年6月接受IPO辅导，2019年7月，预披露招股说明书。2022年3月，万联证券IPO进展显示为“终止审查”。彼时，万联证券公开表示，此举是鉴于战略规划调整，经过了审慎考虑，并与中介机构进行了充分研究，后续将根据实际情况择机重启A股发行申请。

因此，此次增资扩股是否离重启IPO更进一步了呢？万联证券表示，本次募集资金主要用于增加公司资本金，公司将以自身战略规划为导向，统一管理和分配扩充后的资本金，扩大业务规模，补充公司营运资金，优化业务结构，提高公司的市场竞争力和抗风险能力，本次募集资金主要用于以下方面，固定收益、财富管理、股权投资、资产管理、公募基金、投资银行、信息技术等。

据广州金控披露，今年前三季度，万联证券累计实现营收12.13亿元，同比增长39%；净利润3.71亿元，同比增长105%，增速均大幅高于行业整体及上市券商平均水平。

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